как вставить сетку Excel в окно?

Здравствуйте, уважаемые. Я опять с тем же вопросом. Нужно мне вставить в мое окно (обычное, без документа) сетку Excel, т. е. не внедренный OLE документ, не открыть Excel и в нем управлять созданием документа, а вот именно чтобы в моем окне и чтобы сетка. (Окно должно выглядеть как, например, окно таблицы в Access). И нигде я не могу найти описалова, как это делать. (Отсюда вывод - или это очень просто, или это очень сложно :))
Подскажите, плыз, или ссылочку подкиньте, буду весьма признателен.